Notre équipe sur ROUEN

Forte d’une expérience de 15 ans au sein du Crédit Agricole, Leïla a rejoint Opti finance en novembre 2021.  Rigoureuse et attentionnée, elle est à l’écoute de vos projets pour vous proposer des solutions personnalisées.

Diplômé en juin 2019 d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l’IAE de Rouen, Clément a intégré Opti Finance. Son parcours juridique et financier lui a permis d’effectuer des stages au sein de réseau-agence et en Banque Privée. Il accompagne une clientèle variée dans leurs divers projets et préoccupations (création et gestion d’un capital, optimisation fiscale, transmission, prévoyance, préparation de la retraite, projets immobiliers…), en collaborant avec les autres professions du conseil (experts-comptables, notaires, avocats) pour préconiser une stratégie globale.

Titulaire d’un BTS assistante de Gestion et après quelques années dans différents secteurs, Anne-Claire intègre OPTI FINANCE en novembre 2008, en tant qu’assistante auprès de Christophe LEBOURG. Elle assure la préparation des rendez-vous, le suivi des opérations et la réalisation d’études patrimoniales. Elle est régulièrement en contact avec les clients du cabinet.

Justine a obtenu son diplôme de Master 2 en Gestion de Patrimoine en juin 2014 à l’IAE de Rouen. Ayant suivi des formations dans le domaine juridique et financier, elle a débuté son expérience professionnelle au sein d’un réseau bancaire sur le marché des professionnels durant 5 ans. Arrivée en Janvier 2020 chez OPTI FINANCE en tant qu’Assistante de Gestion, Justine travaille en collaboration directe avec les conseillers en gestion de patrimoine. Elle prépare les dossiers clients, participe à la réalisation d’études patrimoniales et accompagne au quotidien les clients dans leurs différentes démarches.