Nos agences

Nos agences de gestion de patrimoine près de chez vous

Vous souhaitez anticiper votre retraite et votre fin de vie ? Vous avez pour objectif de vous constituer un patrimoine en réalisant un investissement immobilier ou d’entamer une réflexion sur sa transmission ? Depuis plus de 30 ans, OPTI FINANCE, agence de gestion en patrimoine, accompagne et conseille ses clients dans l’ensemble de leurs projets de gestion de patrimoine, financiers, et immobiliers. Optez pour le conseil, le service, et l’expertise de l’équipe OPTI FINANCE.

Nos agences de gestion de patrimoine en France

Répartie dans le Grand Ouest de la France et à Paris, notre agence de gestion de patrimoine épaule ses clients et propose ses services depuis plus d’une trentaine d’années dans leur gestion patrimoniale. OPTI FINANCE, ce sont actuellement 11 agences spécialisées dans la gestion de patrimoine. Nos experts sont à votre écoute pour vous proposer la meilleure stratégie et les meilleurs conseils pour votre gestion patrimoniale privée. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous dans l’agence la plus proche de chez vous.

Pourquoi faire appel à Opti Finance pour la gestion de votre patrimoine ?

Qu’il s’agisse de développer votre épargne, de réaliser des investissements immobiliers, d’optimiser votre fiscalité, de mieux gérer vos finances ou de fructifier votre capital, la notion de patrimoine est un sujet complexe. Afin de prendre les meilleures décisions, solliciter un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) dans ce domaine est recommandé. L’ensemble de l’équipe du cabinet OPTI FINANCE conseille particuliers et professionnels dans diverses expertises.

• La gestion du patrimoine
Un patrimoine est constitué de biens immobiliers (maisons, terrains…), d’un patrimoine bancaire ou d’un patrimoine professionnel. Afin de préparer l’avenir, anticiper votre retraite ou établir la vente d’un bien dans le cadre d’une transmission, il est nécessaire d’opter pour une bonne gestion patrimoniale.

• Le conseil en assurance
Les collaborateurs d’OPTI FINANCE opèrent pour vous auprès des compagnies d’assurances afin de vous proposer les contrats les plus adaptés.

• Le conseil en investissement financier
OPTI FINANCE vous recommande sur votre situation financière en place et vous conseille dans vos placements.

• Le conseil en investissement immobilier
Défiscalisation, immobilier de rendement, démembrement de propriété, le groupe OPTI FINANCE répond à l’ensemble de vos besoins dans le domaine de l’investissement immobilier.

• Le conseil aux entreprises
L’expertise de conseils aux entreprises proposée par les équipes d’OPTI FINANCE fournit des recommandations et des solutions aux entreprises sur la création d’entreprise, l’optimisation de la gestion des actifs, la transmission et cessions d’entreprise, et dans bien d’autres domaines.

En choisissant le cabinet OPTI FINANCE comme cabinet en gestion de patrimoine, vous faites le choix de l’excellence.